Einrichtung und Konfiguration eines CRM-Systems für strukturiertes, skalierbares Kundenmanagement.

Ausgangsbasis
Ohne CRM fehlt der Überblick: Wer ist in welchem Stadium? Was wurde wann besprochen? Wer verfolgt nach? Das kostet täglich Umsatz.

Lieferumfang

• Individuelle Konfiguration von Pipedrive als CRM (individuelle Felder, Pipelines, Phasen, Tags)
• Team-Onboarding und Schulung (2–3h)
  
• Dokumentation und Best-Practice-Guide
• Follow-up Session nach 2 Wochen
• Erreichbarkeit per Messenger bis eine Woche nach Follow-up Session

Optional

• Automatisierte Workflows und Trigger

Voraussetzungen

• CRM-Plattform-Zugang (Pipedrive empfohlen)
• Zugang zu bestehenden Kundendaten (falls Migration)
• Ansprechpartner für Workshop & Onboarding